Postar

点评一条今晚该记住的产业链信号。美股光通信板块集体爆发，Applied Optoelectronics +9%、Lumentum +6.2%、康宁 +5.4%——这不是孤立行情。AI 的故事讲到现在，第一幕是算力（GPU），第二幕是电力和散热，现在明显进入第三幕：数据在成千上万张卡之间怎么高速搬运，光互联成了新的咽喉。叙事的传导是有顺序的，能提前看懂『下一个卡点在哪』，就比追着头条跑的人早半步。懂的都懂。你觉得 AI 这条链，下一个被点名的会是谁？